So funktioniert unsere unabhängige Portfolio-Bewertung
Persönliches Vorgehen
Unsere neutrale Betrachtung Ihres Anlageportfolios stellt Ihre Ziele und Ihre Situation in den Mittelpunkt. Jeder Schritt erfolgt transparent und verständlich, ohne Produktverkauf und stets mit Fokus auf Ihre Interessen.
Ergebnisse können abweichen. Frühere Entwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Resultate.
Unser erfahrenes Team
Unser Team bündelt fundiertes Fachwissen, objektive Perspektiven und Diskretion.
Anna Fischer
Analyse Spezialistin
Fachgebiete
Anna setzt komplexe Fakten in leicht verständliche Empfehlungen um und betreut Klienten mit viel Feingefühl.
Thomas Berg
Senior Berater
Fokus
Thomas bringt jahrelange Erfahrung ein, legt Wert auf ehrlichen Austausch und hält die Klienteninteressen im Fokus.
Lisa Werner
Datenexpertin
Kompetenzen
Lisa gewährt höchste Datensicherheit und sorgt für eine technisch einwandfreie Bewertung Ihres Portfolios.
Markus Weber
Portfolioprüfer
Stärken
Markus prüft neutral und strukturiert, um Ihnen eine objektive Grundlage für Entscheidungen zu bieten.
Ablauf der Portfolio-Auswertung
Wir legen Wert auf Klarheit, Diskretion und nachvollziehbare Empfehlungen, damit Sie Ihre Entscheidungen bewusst treffen können.
Datenaufnahme und Zielbesprechung
Im ersten Schritt erfassen wir Ihre aktuelle Anlagesituation und sprechen Ihre Ziele sowie wesentliche Anliegen gemeinsam ab. Keine vertraulichen Informationen werden ohne Ihre Kenntnis weitergegeben.
Alle Daten werden sicher aufgenommen, nur für die Analyse genutzt und diskret behandelt.
Analyse der Struktur und Risiken
Wir überprüfen Ihre Anlagen hinsichtlich Zusammensetzung, Streuung und möglicher Risiken. Dabei gehen wir individuell auf die Schwerpunkte und Ihre Zielsetzung ein – unabhängig und neutral.
Sie erhalten eine verständliche Auswertung als Grundlage für weitere Überlegungen.
Empfehlungen und Dialog
Abschließend erhalten Sie transparente Hinweise, die Sie flexibel für sich nutzen können. Alle Empfehlungen werden persönlich erläutert und sind frei von Interessenkonflikten.
Wir beraten ohne Produktverkauf – Sie behalten die Kontrolle.
Individuelle Analyse im Vergleich
| Merkmal | Unsere Analyse | Mitbewerber 1 | Mitbewerber 2 |
|---|---|---|---|
| Unabhängige Bewertung | |||
| Kundendatenschutz | |||
| Keine Produktvermittlung | |||
| Verständliche Kommunikation |